Paano Kalkulahin ang Portfolio Weight

Mayroong maraming mga paraan upang makalkula ang mga timbang sa isang portfolio; gayunpaman, ang pinaka-karaniwang at malawak na tinatanggap na pamamaraan ay batay sa kabuuang halaga ng portfolio. Ang iba pang mga popular na paraan ay ang paggamit ng bilang ng mga yunit gaganapin kumpara sa kabuuang mga yunit gaganapin. Ang bigat ng isang asset sa isang portfolio ay hindi karaniwang isang pangwakas na hakbang sa isang pagtatasa ng portfolio, ngunit ginagamit bilang isang block ng gusali upang makumpleto ang iba pang mga paraan ng pagtatasa ng portfolio.

Gamit ang mga timbang ng kanilang mga mahalagang papel, ang mga namumuhunan ay maaaring makalkula ang iba pang mga makatutulong na ratios.

Batay sa Halaga ng Portfolio

Hakbang

Idagdag ang halaga ng bawat pamumuhunan sa iyong portfolio upang kalkulahin ang kabuuang halaga ng portfolio. Maaari mong makita ang impormasyong ito sa iyong pahayag sa brokerage. Bilang isang halimbawa, nagmamay-ari ka ng mga stock sa Company A, Company B at Company C. May nagmamay-ari ka ng $ 700, $ 200, at $ 800 sa stock, ayon sa pagkakabanggit. Ang kabuuang halaga ng iyong portfolio ay pagkatapos ay $ 700 plus $ 200 plus $ 800, na katumbas ng $ 1,700.

Hakbang

Hanapin ang halaga ng asset na gusto mong matukoy ang timbang. Sa aming halimbawa, kung nais mong kalkulahin ang bigat ng iyong Company C stock sa iyong portfolio, ang halaga ay $ 800.

Hakbang

Hatiin ang halaga ng asset sa pamamagitan ng halaga ng portfolio upang matukoy ang timbang batay sa halaga. Sa aming halimbawa, ang $ 800 na hinati ng $ 1,700 ay katumbas ng bigat ng stock ng Kumpanya C ng 0.47 o 47 porsiyento.

Batay sa Mga Yunit

Hakbang

Tukuyin ang kabuuang bilang ng mga asset unit sa iyong portfolio. Para sa halimbawang ito ay nagmamay-ari ka ng stock sa Company E, Company F at Company G. May nagmamay-ari ka ng 20 namamahagi, 40 namamahagi at 50 namamahagi, ayon sa pagkakabanggit. Ang kabuuang bilang ng mga asset unit ay 20 plus 40 plus 50, na katumbas ng 110 pagbabahagi.

Hakbang

Tukuyin ang kabuuang bilang ng mga yunit na pagmamay-ari kung saan nais mong malaman ang timbang. Sa aming halimbawa, kung nais mong mahanap ang timbang sa pamamagitan ng yunit ng Stock Company G, nagmamay-ari ka ng 50 yunit.

Hakbang

Hatiin ang bilang ng mga yunit ng asset sa pamamagitan ng kabuuang bilang ng mga yunit. Sa aming halimbawa, ang 50 na hinati sa 110 ay katumbas ng bigat ng Stock Company G sa 0.455 o 45.5 porsyento sa portfolio ng mamumuhunan.