Talaan ng mga Nilalaman:
Ang IRS Form 8606 ay ginagamit upang mag-ulat ng mga hindi nabilang na kontribusyon sa mga tradisyonal na Individual Retirement Arrangements (IRAs), at mag-ulat ng anumang withdrawals mula sa SEP, SIMPLE o tradisyonal na IRA kung nakagawa ka ng anumang di-nondeductible distribusyon ng IRA. Ginagamit mo rin ang form upang mag-ulat ng mga withdrawals mula sa Roth IRAs at mga conversion mula sa simpleng mga IRA, mga tradisyonal na IRA o mga plano sa SEP sa Roth IRA. Nakumpleto mo ang Form 8606 kasama ang iyong 1040, 1040NR o 1040A at isumite ito sa IRS kasama ang natitirang bahagi ng iyong tax return.
Hakbang
Tukuyin kung dapat kang mag-file ng isang Form 8606. Kailangan mong mag-file ng form na ito kung gumawa ka ng mga kontribusyon na hindi nondeductable sa isang tradisyunal na IRA, kinuha ang kita mula sa isang Roth IRA (bukod sa isang rollover, recharacterization, o isang pagbabalik ng ilang mga kontribusyon), kung iyong na-convert mula sa isang SEP, simple o tradisyonal na IRA sa isang Roth, o kung nakatanggap ka ng kita mula sa alinman sa mga planong ito ng pagreretiro at ang batayan ng iyong buwis - ang halaga ng mga kontribusyon pagkatapos ng buwis na ginawa mo sa mga tradisyunal na IRA - ay mas mataas kaysa sa zero.
Hakbang
Ipunin ang mga rekord. Kakailanganin mo ang anumang 1099s na iyong natanggap mula sa mga tagapag-alaga ng IRA, kasama ang mga rekord ng anumang kontribusyon na iyong ginawa.
Hakbang
Punan ang personal na impormasyon sa itaas. Kung ikaw at ang iyong asawa ay nag-file ng isang sumali sa pagbabalik, gamitin lamang ang pangalan at numero ng Social Security ng taong ang impormasyon na iyong iniuulat. Kung kapwa kailangan mong mag-file ng isang Form 8606, dapat mong gamitin ang bawat isa ng isang hiwalay na form.
Hakbang
Kumpletuhin ang Bahagi I. Idagdag ang iyong kabuuang kontribusyon sa IRA sa nakaraang taon hanggang Abril 15 ng susunod na taon at ipasok ang resulta sa Linya 1. Idagdag ang iyong kabuuang batayan ng buwis sa Linya 2, at sundin ang mga direksyon para sa mga linya 3, 4 at 5. Dapat mong idagdag ang halaga ng lahat ng iyong SEP at SIMPLE IRA sa katapusan ng taon, kasama ang anumang mga natitirang rollovers, at ipasok ang resulta sa Linya 6. Idagdag ang iyong mga pamamahagi mula sa tradisyonal, SEP at SIMPLE IRA magkasama at ipasok ang resulta sa Linya 7. Magpasok ang halaga na iyong na-convert mula sa SEP, SIMPLE at tradisyunal na mga IRA sa Line 8, maliban kung iyong ginawang muli ang mga ito. Sundin ang mga tagubilin para sa mga linya 9 hanggang 15. Ito ang tutukoy sa iyong kabuuang batayan sa mga tradisyunal na IRA.
Hakbang
Kumpletuhin ang Bahagi II. Gawin lang ang hakbang na ito kung binago mo ang bahagi o lahat ng iyong SIMPLE o tradisyonal na IRA o SEP account.
Hakbang
Kumpletuhin ang Part III kung kinuha mo ang pamamahagi mula sa isang Roth IRA. Maaari kang mag-withdraw ng hanggang $ 10,000 ng paglago mula sa isang Roth IRA penalty-free para sa isang qualifying first-time home purchase.
Hakbang
Mag-sign at lagyan ng petsa ang form sa ibaba ng pahina 2.