Talaan ng mga Nilalaman:
Nagbibigay-daan sa iyo ang data ng annualizing (YTD) na annualizing upang ihambing ang kasalukuyang pagganap sa iba't ibang mga tagal ng panahon. Halimbawa, kung ang iyong portfolio ay hanggang 4 na porsiyento sa unang limang buwan ng taon, mahirap sabihin kung nasa track na ito upang matalo ang 10 porsiyentong pagbabalik na nakamit mo noong nakaraang taon. Ang pag-convert ng mga panukala sa pagganap sa isang taunang porsiyento ay nagbibigay-daan sa iyong gumawa ng mas makabuluhang pangkalahatang paghahambing.
Sundin ang Formula
Upang i-annualize ang data, hatiin ang kasalukuyang halaga sa pamamagitan ng paunang halaga ng pamumuhunan. Pagkatapos, itaas ang resulta sa 12 na hinati sa bilang ng mga buwan na lumipas. Pangatlo, ibawas ang 1. Ika-apat, paramihin ang 100. Halimbawa, sabihin na ang iyong portfolio ay nagkakahalaga ng $ 1,000 sa simula ng taon at ito ay nagkakahalaga ng $ 1,040 limang buwan mamaya sa dulo ng Mayo. Hatiin ang $ 1,040 sa pamamagitan ng $ 1,000 upang makakuha ng 1.04. Pagkatapos, itaas ang 1.04 sa 12/5, o 2.4, kapangyarihan upang makakuha ng 1.0987. Ikatlo, alisin ang 1 mula sa 1.0987 upang makakuha ng 0.0987. Ikaapat, dumami sa 100 upang mahanap ang iyong taunang pagbabalik ay magiging 9.87 porsiyento.