Talaan ng mga Nilalaman:
Iniulat ng IRS Form 1099-R ang lahat ng mga distribusyon na iyong kinuha mula sa iyong IRA o 401k na mga account sa pagreretiro sa panahon ng isang taon ng kalendaryo, kung ang mga halaga ay maaaring ibuwis. Ang lahat ng mga distribusyon ay dapat na maiulat at kinakalkula ang halaga ng dapat ipagbayad ng buwis na ipinasok sa iyong Form 1040 federal tax return at ang iyong estado na pagbabalik. Sa kabutihang palad, ang pag-file ng iyong 1040 ay kadalasang nakumpleto ang karamihan sa trabaho na kinakailangan para sa pagbalik ng buwis ng estado. Ang iyong 1099-R na form ay magbibigay ng natitirang impormasyon na kakailanganin mong i-file nang tama ang iyong mga buwis sa estado.
Hakbang
Kumuha ng pamamahagi. Upang makatanggap ng 1099-R, dapat kang mag-withdraw ng pera mula sa isa o higit pa sa iyong mga account sa pagreretiro. Ang pag-withdraw na ito ay iuulat sa Internal Revenue Service bilang pamamahagi. Makakatanggap ka ng 1099-R para sa bawat account ng pagreretiro mula sa kung saan mo na-withdraw ang mga pondo sa panahon ng taon.
Hakbang
Ipunin ang lahat ng iyong mga form 1099-R. Hindi ka makakapag-file ng iyong mga buwis hanggang sa makatanggap ka ng 1099-R para sa bawat account kung saan ka nag-withdraw. Kung hindi mo natanggap ang iyong inaasahang 1099-R na mga form sa pamamagitan ng kalagitnaan ng Pebrero, kontakin ang iyong administrator ng plano ng pagreretiro at humiling ng isa pang kopya. Maaari mo ring ma-access ang iyong mga form 1099-R online.
Hakbang
I-file ang iyong mga buwis. Ang bawat 1099-R ay magkakaroon ng hiwalay na mga sheet na magagamit mo upang mai-file ang iyong mga tax return ng federal at estado. Ang pamamaraan para sa pag-file ng mga tax return ng estado ay maaaring mag-iba, depende sa kung saan ka nakatira, ngunit sa karamihan ng mga kaso, maililipat mo lamang ang mga halaga mula sa iyong mga form sa 1009-R sa iyong federal tax return 1040. Kung ang mga buwis ng estado ay nalikha mula sa iyong mga distribusyon sa pagreretiro ng account, ipasok ang kabuuang halaga na hindi naitaguyod sa iyong tax return ng estado. Kumonsulta sa iyong lupon ng buwis ng estado upang matukoy ang anumang iba pang mga kinakailangan sa paghaharap na tiyak sa iyong estado.