Talaan ng mga Nilalaman:
Kung nagmamay-ari ka ng mga stock, mga bono o iba pang mga mahalagang papel, maaari mong sukatin kung gaano ka aktibong bumili at nagbebenta sa pamamagitan ng pagkalkula ng paglilipat ng portfolio, na kung saan ay ang ratio ng mga pagbili o benta sa karaniwang laki ng portfolio. Ang istatistika na ito ay mahalaga, dahil ang isang mataas na ratio ng pagbabalik ng puhunan ay maaaring mapataas ang iyong mga gastos sa transaksyon at marahil ang iyong singil sa buwis. Kung bumili ka ng mutual funds, ang portfolio turnover ay nagpapahiwatig kung gaano agresibo ang pangangalakal ng pondo ng pondo at, samakatuwid, kung magkano ang maaari mong asahan na magbayad sa mga gastusin sa pondo.
Hakbang
Kalkulahin ang iyong average na laki ng portfolio. Para sa isang naibigay na panahon, idagdag ang simula at pangwakas na halaga ng iyong portfolio, pagkatapos ay hatiin ang numero ng dalawa. Halimbawa, ipagpalagay na nais mong kalkulahin ang isang buwanang pagbabalik ng puhunan na kung saan ang halaga ay $ 22,000 sa Abril 1 at $ 22,900 sa Abril 30. Ang average na laki ng portfolio ay $ 22,000 plus $ 22,900 na hinati ng 2, o $ 22,450.
Hakbang
Figure ang iyong mga pagbili para sa panahon. Idagdag ang mga halaga na iyong ginugol sa panahon upang bumili ng mga mahalagang papel. Sabihin, para sa halimbawang ito, na gumastos ka ng $ 2,000.
Hakbang
Dagdagan ang kabuuang halaga ng mga mahalagang papel na iyong ibinebenta sa panahon. Halimbawa, maaaring nabili mo ang $ 1,400 ng mga securities noong Abril.
Hakbang
Hatiin ang mas mababang mga pagbili at benta sa pamamagitan ng average na halaga ng portfolio. Sa halimbawang ito, bumili ka ng higit sa iyong ibinebenta, kaya hatiin ang ibinebenta na halaga, $ 1,400, ng average na halaga, $ 22,450. Ang resulta, 6.24 na porsyento, ay ang iyong buwanang paglipat ng portfolio. Maaari mong makita ang lingguhan o taunang paglilipat ng portfolio sa katulad na paraan.