Paano Mag-import ng mga Excel File sa QuickBooks

Hakbang

Sa halip na kopyahin at i-paste ang mga malalaking halaga ng data mula sa isang worksheet ng Microsoft Excel sa QuickBooks, gamitin ang pagpipiliang I-import ang QuickBooks. Kailangan mong i-map ang mga hanay ng worksheet sa naaangkop na mga pamagat ng QuickBook, ngunit ang proseso ay dapat lamang tumagal ng isang minuto o dalawa. Binibigyan ka ng QuickBooks ng preview ng mga mappings na pinili mo bago matapos ang proseso ng pag-import.

Paano Mag-import ng mga Excel File Sa QuickBookscredit: Jacob Ammentorp Lund / iStock / GettyImages

Hakbang

I-save ang iyong file sa Excel o spreadsheet sa format o extension ng XLS o XLSX.

Hakbang

Buksan ang iyong data ng QuickBooks file.

Hakbang

Gumawa ng isang backup ng iyong data upang hindi mawawala ang mahalagang data kung ang pag-import ay hindi gumagana ng maayos. Ito ay pinakamahusay na kasanayan sa bawat oras na magtrabaho ka sa anumang data.

Hakbang

I-click ang QuickBooks na "File" na menu, piliin ang "Utilities," pagkatapos ay "Import" at pagkatapos ay "Excel Files."

Hakbang

Piliin ang iyong XLS file. Piliin ang drop-down na menu na "Pumili ng sheet sa Excel workbook" na ito at piliin ang "Mga Account."

Hakbang

I-click ang pindutan ng "Mappings". Mag-type ng pangalan ng pagma-map tulad ng "Mga Map QB Header sa Mga Haligi ng XLS." I-click ang "Mag-import ng Uri" at piliin ang "Account." Piliin ang blangko na hanay sa ilalim ng heading ng Data ng Pag-import ng data upang makita ang lahat ng mga hanay ng Excel ng file.

Hakbang

Mag-click sa mga pangalan upang piliin ang mga field na nais mong i-import ang iyong data. Lilitaw ang isang pull-down na menu sa tabi ng bawat pangalan sa ilalim ng column na "Import Data" kung saan pipiliin mo ang pagtatalaga ng haligi ng Excel kung saan ang data ay nasa Excel. I-click ang "I-save." Sa puntong ito, bumalik ka sa window ng "Mag-import ng isang File".

Hakbang

Pumunta sa tab na "Mga Kagustuhan" at piliin ang naaangkop na mga opsyon sa iyong pag-import. Gamitin ang pagpipiliang "I-preview" upang matiyak na ang iyong mga hanay ng Excel ay nai-mapa nang tama sa QuickBooks.

Hakbang

Mag-click sa "Import" kapag ang lahat ay mukhang fine.